Vancouver, B.C. – Teck Resources Limited (TSX: TCK.A y TCK.B, NYSE: TCK) (“Teck”) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para comprar todas las acciones emitidas y suscritas de AQM Copper Inc. (TSXV: AQM) (“AQM”) que no sean ya de propiedad de Teck y sus filiales, por medio de un plan estatutario de disposición bajo la Ley de Corporaciones Comerciales (Columbia Británica). Teck tiene 42.258.545 acciones de AQM, que representan aproximadamente 30% de las acciones ordinarias emitidas y suscritas de AQM.
El principal activo de AQM es un interés indirecto del 30% en el proyecto de cobre-oro Zafranal, ubicado al sur del Perú, aproximadamente 70 km al norte de Arequipa. Teck posee un interés indirecto del 50% en el proyecto Zafranal.
Según el acuerdo, los accionistas de AQM recibirán CAD$ 0,23 en efectivo por acción ordinaria de AQM. El monto efectivo total pagadero a titulares de valores de AQM (que no sean Teck, e incluyendo a titulares de opciones y de acciones diferidas) es aproximadamente CAD$ 25 millones, implicando un valor patrimonial total por AQM de CAD$ 35 millones sobre una base 100% diluida.
El acuerdo dispone, entre otras cosas, un convenio de exclusividad por parte de AQM, sujeto a disposiciones usuales de deberes del fiduciario que habilitan a AQM a considerar y aceptar una propuesta superior, un derecho a favor de Teck para enmendar su propuesta para equiparar cualquier propuesta superior y, en ciertas circunstancias, el pago a Teck de un pago de finiquito de CAD$ 1 millón. Los titulares de aproximadamente 18% de las acciones circulantes de AQM, incluyendo todos los directores y ejecutivos de AQM, han acordado votar a favor de la transacción. El directorio de AQM está recomendando unánimemente que los titulares de valores de AQM voten en favor de la transacción.
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones acostumbradas, incluyendo la aprobación por parte de los titulares de acciones, opciones y unidades accionarias diferidas de AQM, y las aprobaciones judiciales y reglamentarias. Se espera que la transacción sea completada en enero de 2017.
Sobre el Proyecto Zafranal
El proyecto de cobre-oro Zafranal es propiedad de Compañía Minera Zafranal S.A.C. ("CMZ"), una empresa de joint venture. Teck detenta un interés directo del 50% en CMZ y el interés directo restante del 50% es detentado por Minera AQM Copper Peru S.A.C. (“MAQM”), una empresa peruana. AQM detenta un interés directo del 60% en MAQM y Mitsubishi Materials Corporation (“MMC”) detenta el interés restante del 40% en MAQM. AQM publicó los resultados de un informe de pre-factibilidad sobre el proyecto de cobre-oro Zafranal el 24 de mayo de 2016.
Al completar la transacción, Teck detentará un interés del 80% en CMZ y MMC detentará el restante 20% con una opción para incrementar su interés hasta un 30%. Teck y MMC han acordado restructurar la propiedad el proyecto de cobre-oro Zafranal tras el cierre del acuerdo para que cada parte detente su interés en CMZ directamente o a través de subsidiarias totalmente de su propiedad.
Declaraciones a Futuro
Este Comunicado de Prensa contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro, según se define en las leyes de valores aplicables (colectivamente, las "Declaraciones a Futuro"). Las Declaraciones a Futuro en este comunicado de prensa tienen relación con la expectativa de que la adquisición de AQM sea completada, así como también del momento del cierre.
Las Declaraciones a Futuro en este comunicado de prensa están basadas en ciertas expectativas y supuestos respecto, entre otras cosas, al recibo del titular de valores de AQM, las aprobaciones judiciales y reglamentarias, y el cumplimiento de otros precedentes de condiciones usuales. Las Declaraciones a Futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, y otros factores que pueden hacer que los resultados, niveles de actividad y logros efectivos difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha información a futuro. Estos riesgos, incertidumbres y factores incluyen, entre otros, que el arreglo esté sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre acostumbradas, la aprobación de los titulares de valores de AQM, la Bolsa de Valores de TSX y el tribunal.
Teck no asume obligación alguna de actualizar Declaraciones a Futuro si las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia cambiaran, excepto según esté dispuesto en la ley.
Acerca de Teck
Teck es una empresa de recursos diversificados, comprometida con la minería y el desarrollo mineral responsables, con unidades de negocios principales concentradas en el cobre, el acero metalúrgico, zinc y energía. Con sede en Vancouver, Canadá, sus acciones son cotizadas en la Bolsa de Valores de Toronto bajo los símbolos TCK.A y TCK.B y en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo TCK. Para mayor información sobre Teck, refiérase a www.teck.com o siga @TeckResources.
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